Итак, Стефан исчезает из города вместе с Клаусом. Долгое время от него нет никаких новостей, Елена и Деймон пытаются найти хоть какие-нибудь его следы, но все безуспешно. Деймон и Елена постепенно сближаются и оба борются с чувством вины за это. Тем временем Стефан все больше тонет в глубинах своей темной стороны, а точнее Клаус топит его. (Привозит его в небольшую деревушку на севере Шотландии и заставляет вырезать почти всю деревню). Клаус решает создать армию полукровок, но несколько десятков попыток оказывается четными. Стефан неохотно помогает Клаусу отыскать разгадку, иногда пытаясь наставить его на ложный путь. (иногда действительно получается)

Тайлер решает остаться в городе, его отношения с Кэролайн выходят на новый уровень. Кэролайн время от времени приглядывает за Мэттом, волнуясь о том, как он переживет все то, что на него свалилось за последнее время (вампиры, оборотни…) Разгорается огромный скандал между семьями Тайлера и Кэролайн, что не мало осложняет их отношения, каждая мать тянет на свою сторону.

Постепенно город начинают съезжаться вампиры, ведьмы, оборотни….. (неканоны)
Деймон и Елена знакомятся с вампиршей по имени Дженни Вальт и ее спутником Харпером, оказывается, что она дальняя родственница Изобель, а значит и Елены. У Бонни появляется подруга ведьма которая прибывает в город, младшая сестра Луки Адель, как оказалось она была не в курсе событий произошедших с ее братом, сестрой и отцом…. Бонни берет ее под свою опеку.

Близится полнолуние и в городке становится небезопасно, особенно для наших героев. Деймон собирает союзников… ( лучше союзники, чем враги)
Джереми продолжают преследовать призраки Вики и Анны, он не может понять, что им нужно. Их присутствие осложняет и без того хрупкие отношения с Бонни.
Кэтрин, снова возвращается в Мистик-Фолс, никому не ясно, что ей движет. Она пытается убедить всех в том, что она хочет помочь с планом спасения Стефана…. Но зачем она осталась на самом деле?

Итак подведем итог. Нам стоит выяснить:



Помните наш сюжет субъективен, мы даем лишь толчек и что будет происходить дальше решаете именно Вы!